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截至2016年二季度末,恒豐銀行債承業(yè)務(wù)發(fā)行項(xiàng)目數(shù)量37筆,發(fā)行金額252.5億元,同比增長(zhǎng)超過(guò)1300%,半年到達(dá)到2015年全年承銷額的120%,遠(yuǎn)超歷年規(guī)模,實(shí)現(xiàn)連續(xù)2年的跨越式增長(zhǎng)。 據(jù)恒豐銀行董事長(zhǎng)蔡國(guó)華介紹,恒豐銀行于2006年獲得債券業(yè)務(wù)承銷資質(zhì),自2008年開(kāi)始從事債券承銷業(yè)務(wù),3月完成首筆短期融資券中鐵十四局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目,同年共發(fā)行項(xiàng)目5個(gè),金額19.3億元。2009年至2011年,恒豐銀行債券承銷業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì),2011年發(fā)行項(xiàng)目達(dá)到15個(gè),金額79.5億元。2012年至2014年間項(xiàng)目數(shù)量回落,2014年發(fā)行項(xiàng)目5個(gè),金額22.77億元。 2015年,為有效滿足發(fā)行人成本低、融資便利的財(cái)務(wù)需求,恒豐銀行承銷了首支超短期融資券——重慶渝涪高速公路有限公司2015年度第一期超短期融資券。同年7月,恒豐銀行首支、全市場(chǎng)第二支民企永續(xù)票據(jù)新華聯(lián)控股有限公司2015年度第二期中期票據(jù)成功發(fā)行。另外特別值得一提的是,由恒豐銀行承銷的北京海國(guó)鑫泰投資控股中心2015年度第一期中期票據(jù),成為了銀行間市場(chǎng)第一只直接用于支付并購(gòu)價(jià)款的公募債券,滿足了發(fā)行人和投資人的多元化投融資需求。恒豐銀行高管透露,2015年,恒豐銀行債券承銷業(yè)務(wù)發(fā)展突飛猛進(jìn),發(fā)行項(xiàng)目33個(gè),金額195.5億元,承銷規(guī)模首次突破100億元。 在恒豐銀行董事長(zhǎng)蔡國(guó)華的率領(lǐng)下:2016年上半年,恒豐銀行債務(wù)承銷業(yè)務(wù)發(fā)行項(xiàng)目37個(gè),金額249.5億元,規(guī)模首次突破200億元,超越2015年全年承銷量,成功實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)全部A類主承銷商中,恒豐銀行債券承銷排名較2015年末的第27名上升8位至第19名,排名大幅度提升,一舉超越了廣發(fā)銀行等8家機(jī)構(gòu)。在促規(guī)模的同時(shí),恒豐銀行緊跟監(jiān)管機(jī)構(gòu)創(chuàng)新腳步,成功推動(dòng)多單AAA級(jí)企業(yè)儲(chǔ)架發(fā)行項(xiàng)目,其中恒豐銀行作為承銷團(tuán)成員之一的山東高速DFI項(xiàng)目,已上報(bào)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)。 恒豐銀行蔡國(guó)華介紹:直至2016年上半年,恒豐銀行各分行債券承銷業(yè)務(wù)全面開(kāi)花,落地分行包括北京分行、南京分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行等12個(gè)分行,并成功推動(dòng)福州、青島、昆明、西安四家分行實(shí)現(xiàn)債券承銷零突破。2016年下半年,恒豐銀行將再接再厲,實(shí)現(xiàn)債承業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的另一個(gè)跨越式發(fā)展。 |
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