剛剛過去的三季度，似乎已成為銀行業(yè)利潤增長的拐點。日前，上市銀行三季報已經(jīng)收官，在披露完畢的16家上市銀行三季報中，利潤增速下滑甚至單季出現(xiàn)負增長、高企的不良率、行業(yè)轉型的陣痛，無一不讓最老牌的銀行家蹙眉。

　　數(shù)據(jù)顯示，前三季度，四大國有銀行凈利潤增速均下滑至1%以下，盈利能力承壓明顯。與此同時，多數(shù)上市銀行三季度不良貸款余額和不良貸款率仍延續(xù)了“雙升”局面，截至9月末，不良貸款余額較年初新增達2396.44億元。有業(yè)內人士坦言，在經(jīng)濟下行、金融脫媒加速及匯率、利率市場化深入推進背景下，銀行正面臨著來自不同方面的挑戰(zhàn)。

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　　15家銀行不良率持續(xù)攀升

　　從上市銀行三季報來看，截至9月末，16家上市銀行不良貸款余額達到9079.79億元，較年初新增2396.44億元，已經(jīng)接近2014年全年新增量。

　　有機構預計，中國經(jīng)濟放緩使很多行業(yè)的供過于求局面惡化，這會導致未來2-3年銀行的信貸損失快速上升，未來銀行業(yè)或將進入盈利負增長階段。事實上，與凈利潤增速的放緩相比，不良貸款的持續(xù)攀升也成為擺在各家大行面前的一大課題。

　　從上市銀行三季報來看，截至9月末，16家上市銀行不良貸款余額達到9079.79億元，較年初新增2396.44億元，已經(jīng)接近2014年全年新增量。雖然不良貸款率較上季度小幅下降至1.21%，但整體形勢依然不容樂觀。

　　而從各家銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，在16家上市銀行中，除了寧波銀行三季度末不良貸款率與上半年末持平、南京銀行三季度末不良貸款率微降0.01%以外，其他14家三季度末不良貸款余額和不良貸款率均呈現(xiàn)雙升局面，且其中13家不良貸款率均高于1%。

　　值得注意的是，不良率上升幅度最大的是招商銀行，數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，招商銀行不良貸款余額為433.97億元，比年初增加154.80億元；不良貸款率1.60%，較年初上升0.49個百分點。

　　而在分析不良貸款增加的主要原因時，平安銀行在財報中指出，部分區(qū)域受外部經(jīng)濟影響，部分貿(mào)易企業(yè)、低端制造業(yè)及民營中小企業(yè)抗風險能力差，出現(xiàn)資金鏈緊張、斷裂、經(jīng)營困難等情況，不良率有所上升。

　　興業(yè)銀行則表示，不良貸款增加的主要原因是受經(jīng)濟增速放緩、產(chǎn)業(yè)結構調整、民間借貸、擔保鏈等因素影響，個別地區(qū)個別行業(yè)信用風險有所加大，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加；同時，風險的化解、不良資產(chǎn)的清收和處置尚需時日。

　　“若經(jīng)濟延續(xù)疲弱局面，2016年大行的凈利潤增速或面臨負增長的壓力�！庇蟹治鋈耸勘硎荆�在目前的情況下，明年銀行不良生成額仍會較今年出現(xiàn)大幅增長，銀行或將進入盈利負增長階段。“未來找尋新的利潤增長點成為擺在各家銀行面前的一大課題。不排除今年年末銀行業(yè)的不良貸款還會有所上升，但總體將處于可控范圍�！�

　　此外，有機構指出，“總體上，我們對銀行業(yè)的長遠前景仍具信心�！痹摍C構表示，盡管中國銀行業(yè)正面臨拐點，但總體上資本充足率不斷增強，中國銀行業(yè)的風險抵御能力良好。同時，上市銀行的盈利增長雖然放緩，但信貸投放增長的步伐沒有停滯，企業(yè)的融資需求依然旺盛，經(jīng)濟結構調整帶來的改革紅利從長遠看有利于銀行業(yè)的健康發(fā)展。

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　　城商行凈利潤逆勢而上

　　城商行的凈利潤增速十分搶眼，北京銀行、南京銀行、寧波銀行以及平安銀行四家利潤增速仍保持在兩位數(shù)，其中南京銀行最高為24.48%。

　　16家上市銀行發(fā)布的第三季度業(yè)績報告顯示，前三季度上市銀行歸屬母公司股東凈利潤共1.03萬億元，按照前三季度共273天計算，16家銀行每天平均共賺37.67億元。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行以及中國銀行等四大國有銀行仍是上市銀行中賺錢最多的銀行，前三季度共賺6980.73億元，平均日賺25.57億元，占16家上市銀行總利潤的67.88%。

　　銀行仍然是賺錢最多的行業(yè)，不過，利潤增速卻出現(xiàn)了集體大幅下滑。在披露的三季報中，記者發(fā)現(xiàn)，五大國有銀行前三季度的凈利潤增速均跌落至1%左右。雖然國有大行前三季度的凈利增速還在維持增長，但從單季（第三季度）同比數(shù)據(jù)來看，中行和交行的凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)了負增長，其他國有大行凈利潤增幅也徘徊在“零”左右。

　　不過，股份行的業(yè)績表現(xiàn)普遍好于國有大行。前三季度，招商銀行實現(xiàn)凈利為485億元，同比增長5.89%；民生銀行實現(xiàn)凈利潤383.77億元，增幅4.35%；興業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤412.21億元，同比增長7.62%；中信銀行實現(xiàn)凈利潤329.26億元，同比增長2%；平安銀行實現(xiàn)凈利潤177.4億元，同比增長13.04%；浦發(fā)銀行實現(xiàn)凈利潤371.62億元，同比增長6.79%。光大銀行實現(xiàn)凈利潤239.16億元，同比增長2.37%。華夏銀行實現(xiàn)凈利潤139.12億元，同比增長5.58%。

　　相比而言，各家城商行的凈利潤增速十分搶眼，三家上市的城商行利潤增速均保持在兩位數(shù)以上的增長。據(jù)統(tǒng)計，前三季度，16家上市銀行中，北京銀行、南京銀行、寧波銀行以及平安銀行四家利潤增速仍保持在兩位數(shù)，其中南京銀行最高為24.48%。

　　分析認為，在經(jīng)濟下行壓力增大，貨幣寬松的大環(huán)境下，以傳統(tǒng)的息差收入為主要凈利來源的經(jīng)營模式，使得國有大行的業(yè)績增長缺乏動力，而股份行和城商行則積極在資產(chǎn)端做更多靈活的配置，獲得更多盈利的機會。

　　央行金融研究所所長姚余棟認為，銀行利潤增速下降是很正常的事情。利率市場化等一系列措施，都對銀行盈利造成了影響�！暗�銀行凈利潤下降，并不代表銀行業(yè)整體盈利能力的下降�！�