12月9日，被譽(yù)為“扶貧”新政第一股——西藏高爭(zhēng)民爆IPO在深交所中小板敲鐘上市，股票代碼：002827。

　　高爭(zhēng)民爆是西藏自治區(qū)國(guó)有控股企業(yè)16年來(lái)IPO上市的第一單，也是財(cái)富證券恢復(fù)保薦資格后成功保薦的第一單。

　　高爭(zhēng)民爆是證監(jiān)會(huì)推出資本市場(chǎng)“扶貧”新政后，注冊(cè)地在貧困地區(qū)IPO首發(fā)過(guò)會(huì)的第一家。高爭(zhēng)民爆在不到11個(gè)月內(nèi)便閃電過(guò)會(huì)并拿到發(fā)行批文，得益于證監(jiān)會(huì)通過(guò)資本市場(chǎng)加大對(duì)全國(guó)貧困地區(qū)支持力度的扶貧政策。

　　今年9月9日證監(jiān)會(huì)公布的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)揮資本市場(chǎng)作用服務(wù)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略的意見(jiàn)》，對(duì)注冊(cè)地和主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地均在貧困地區(qū)且開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)滿3年、繳納所得稅滿3年的企業(yè)，或者注冊(cè)地在貧困地區(qū)、最近一年在貧困地區(qū)繳納所得稅不低于2000萬(wàn)元且承諾上市后3年內(nèi)不變更注冊(cè)地的企業(yè)，申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的，享受了“插隊(duì)”待遇，適用“即報(bào)即審、審過(guò)即發(fā)”的政策。

　　當(dāng)然，IPO扶貧并不等于降低IPO標(biāo)準(zhǔn)。高爭(zhēng)民爆經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)非常亮眼，其招股書(shū)披露，在2013-2015年，高爭(zhēng)民爆的營(yíng)收和歸屬凈利潤(rùn)雙雙穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中，報(bào)告期內(nèi)分別對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入約為1.93億元、2.29億元和2.46億元，對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)分別為5202.09萬(wàn)元、6428.64萬(wàn)元和6628.34萬(wàn)元。而在今年上半年，高爭(zhēng)民爆的營(yíng)收約為1.48億元，實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)為4141.23萬(wàn)元。

　　高爭(zhēng)民爆成立于2007年6月，2014年變更為股份有限公司，注冊(cè)資本為1.38億元，是西藏自治區(qū)唯一一家民爆器材流通企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)銷售工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類火工品及各類起爆器材。

　　財(cái)富證券恢復(fù)保薦資格的第一單

　　由財(cái)富證券保薦西藏高爭(zhēng)民爆IPO成功上市其實(shí)有其必然性。財(cái)富證券成立后保薦的第一單為2006年12月26日上市的南嶺民爆，同樣是一家研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售民用爆破器材。本次投行團(tuán)隊(duì)領(lǐng)頭人馮海峰同為南嶺民爆IPO的簽字保代，積累了豐富的投資保薦經(jīng)驗(yàn)，在民爆行業(yè)有口皆碑。

　　接手西藏高爭(zhēng)民爆項(xiàng)目后，財(cái)富證券保代馮海軒帶領(lǐng)6人投行團(tuán)隊(duì)精兵強(qiáng)將，開(kāi)始了在高寒地區(qū)的艱苦、緊張工作。2015年7月21日項(xiàng)目組正式進(jìn)場(chǎng)，開(kāi)展盡職調(diào)查及材料撰寫(xiě)，到12月18日正式申報(bào)，全體項(xiàng)目組人員呆在西藏有5個(gè)月之久，協(xié)助企業(yè)按照上市的標(biāo)準(zhǔn)逐條核查，從歷史問(wèn)題到未來(lái)發(fā)展目標(biāo)，從財(cái)務(wù)狀況到日常公司治理等，以滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)的各項(xiàng)審核和要求。

　　除了投行團(tuán)隊(duì)專業(yè)與拼搏，財(cái)富證券高層對(duì)項(xiàng)目也十分重視，公司董事長(zhǎng)兼總裁蔡一兵、總裁助理劉宛晨前往西藏，與當(dāng)?shù)卣�府部門、監(jiān)管部門和項(xiàng)目方高層進(jìn)行溝通。

　　對(duì)于財(cái)富證券此次保薦工作，高爭(zhēng)民爆高層及西藏自治區(qū)有關(guān)部門高度認(rèn)可，認(rèn)為體現(xiàn)了充分財(cái)富證券投行的專業(yè)判斷和保薦實(shí)力。

　　財(cái)富證券2006年10月收購(gòu)中外合資證券公司——華歐國(guó)際證券66.67%股權(quán)后，由于母子公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，財(cái)富證券投行業(yè)務(wù)于2008年全部被合并到控股子公司華歐國(guó)際證券(后改名為財(cái)富里昂證券)，2014年，財(cái)富證券將持有的財(cái)富里昂證券全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去，組建新的股權(quán)融資部，2015年3月證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)財(cái)富證券恢復(fù)上市與保薦資格。

　　財(cái)富證券投行構(gòu)建多層次業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

　　目前財(cái)富證券股權(quán)融資擬在北京、上海、深圳、廣州等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，招兵買馬，大力引進(jìn)有豐富項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的律師、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他券商的優(yōu)秀投行人員，做大做強(qiáng)投行業(yè)務(wù)。

　　據(jù)財(cái)富證券股權(quán)融資部總經(jīng)理曹海毅介紹，財(cái)富證券投行業(yè)務(wù)以企業(yè)IPO保薦與承銷為核心，將逐步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)可交換債券、公司債券、并購(gòu)重組等項(xiàng)目，全面延伸上市公司資本市場(chǎng)服務(wù)。目前，財(cái)富證券已承攬奧馬電器非公開(kāi)發(fā)行12億元公司債券，加加食品發(fā)行8億元的可交換債。西藏華寶香精股份有限公司與財(cái)富證券簽訂了相關(guān)協(xié)議，由財(cái)富證券輔導(dǎo)其IPO上市。華寶香精股份有限公司于1996年6月27日成立，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括香精產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)及相關(guān)應(yīng)用，天然食品添加劑和食品的開(kāi)發(fā)等。華寶香精的注冊(cè)資本由人民幣5.5429億元。

　　財(cái)富證券債券融資部業(yè)務(wù)風(fēng)生水起，據(jù)wind資訊統(tǒng)計(jì)，成功發(fā)行18只企業(yè)債券，發(fā)行金額255.6億元，承銷金額245.17億元;成功發(fā)行14只公司債券，發(fā)行金額207億元，承銷金額135億元。2016年截至11月，部門企業(yè)債券承銷金額排名全國(guó)第5，承銷家數(shù)排名全國(guó)第11;公司債券承銷金額排名全國(guó)第40，承銷家數(shù)排名全國(guó)第50。

　　新三板業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，截至2016年11月10日，已成功推薦“合力傳美”、“高新醫(yī)院”等46家企業(yè)成功進(jìn)入新三板掛牌交易，其中，湖南企業(yè)28家，湖南市場(chǎng)占有率達(dá)到14%，排名第一。進(jìn)入創(chuàng)新層企業(yè)湖南省占比20%，湖南市場(chǎng)占有率排名第一。目前，通過(guò)內(nèi)核并完成申報(bào)的項(xiàng)目9家，正在承做的項(xiàng)目36家;截止10月底，新增簽約達(dá)到58家。累計(jì)為推薦掛牌企業(yè)募集資金約6.5億元;其中，為湖南省推薦掛牌企業(yè)募集資金約4.5億元，占全省掛牌企業(yè)融資額比率約13%，湖南省排名第一。

　　財(cái)富證券作為湖南本土券商，已控股湖南股交所、湘金交中心，擁有省內(nèi)最大的投行團(tuán)隊(duì)，在湖南本土場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。