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美圖虧11億估值超50億美元 帶傷上市繼續(xù)虧

2016-12-10 10:57| 發(fā)布者: 田紅麗| 查看: 629| 評(píng)論: 0|來自: 華夏時(shí)報(bào)

  8年持續(xù)抗戰(zhàn),一直處于低調(diào)悶聲發(fā)財(cái)?shù)男迗D應(yīng)用開發(fā)商美圖公司,似乎等到了收獲的季節(jié)。

  12月15日,美圖將在香港上市。12月8日,有消息稱,已錄得逾1倍超額認(rèn)購(gòu),其招股價(jià)范圍8.5-9.6港元。按上市后融資上限55億港元計(jì)算,美圖公司即將成為騰訊(188.2, -2.70, -1.41%)、阿里之后,國(guó)內(nèi)近10年來登陸港股的第二大互聯(lián)網(wǎng)公司,到底靠何支撐?面對(duì)“用戶多、不賺錢”的現(xiàn)實(shí)困局,又將如何結(jié)束持續(xù)燒錢的現(xiàn)狀?

  擬融資55億港元

  雖然仍處于持續(xù)燒錢虧損狀態(tài),但美圖公司卻還是在今年8月第一次遞交了招股書,擬登陸港股上市。

  根據(jù)12月5日最后更新的招股說明書顯示,美圖宣布將于15日在香港上市,擬發(fā)行5.74億股,每股發(fā)售價(jià)定在8.5-9.6港元,融資金額為48億-55億港元。

  其中,針對(duì)國(guó)際投資者(包括基石投資者)的份額占九成,在港發(fā)售數(shù)量占一成,已募集至多55億港元的資金。12月15日上市香港聯(lián)交所,股份代號(hào)為(01357.HK)。

  若此次按上限55億港元計(jì)算,美圖的估值達(dá)52億美元。記者統(tǒng)計(jì)相關(guān)資料對(duì)比發(fā)現(xiàn),美圖公司此次港股上市的融資額,是繼騰訊之后,在香港上市的第二大互聯(lián)網(wǎng)公司,成為近10年來香港股市最大規(guī)模的科技IPO,美圖公司備受矚目。

  公開資料顯示,美圖公司前身為蔡文勝、吳欣鴻2008年創(chuàng)建的廈門美圖網(wǎng)科技有限公司,目前主要業(yè)務(wù)為研發(fā)圖片及影片軟件及產(chǎn)品,旗下有美圖秀秀、美拍、美顏相機(jī)等軟件以及美圖手機(jī)等產(chǎn)品,旗下?lián)碛袛?shù)億活躍用戶。

  招股說明書顯示,美圖創(chuàng)始人、執(zhí)行董事兼董事長(zhǎng)蔡文勝,美圖CEO吳欣鴻在公司分別持股38.32%、15.51%,老虎基金、IDG資本、啟明創(chuàng)投、華夏基金等投資機(jī)構(gòu)分別持股10.95%、8.91%、7.65%和6.59%。

  對(duì)于美圖公司為何選擇在香港上市,蔡文勝說,部分是因?yàn)樯罡弁ㄕ介_始了,“在內(nèi)地我們有許多的粉絲,我們不只希望他們用我們的產(chǎn)品,還希望他們成為我們的股東!

  對(duì)于美圖公司此次公開募股的用途,美圖公司表示主要是為了更好地發(fā)展智能手機(jī)在內(nèi)的硬件產(chǎn)品。

  12月9日,《華夏時(shí)報(bào)》記者以采訪函的形式向美圖公司媒體負(fù)責(zé)郵箱發(fā)送采訪提綱,不過,截至發(fā)稿時(shí),并沒有接到該公司關(guān)于上市過程中的相關(guān)多個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。

  盈利模式待驗(yàn)

  雖然美圖公司即將正式登陸港股IPO,但擁有巨大用戶量的美圖公司仍處于持續(xù)虧損的狀態(tài),也被業(yè)內(nèi)譽(yù)為“流血上市”的標(biāo)桿。

  招股書顯示,從2008年成立至今,美圖公司累計(jì)虧損62.6億元人民幣,扣除可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值(50.7億元人民幣)和股權(quán)激勵(lì)(5270萬元人民幣)之后,累計(jì)實(shí)際虧損11.38億元人民幣。

  “根據(jù)上述數(shù)據(jù)顯示,美圖公司其實(shí)并不符合A股上市的基本條件,而此次之所以選擇港股上市,也是美圖公司受資本的裹挾,不得已而為之!庇型顿Y人士向記者分析說。

  根據(jù)資料顯示,2014年,美圖公司共完成A、B、C三輪融資,金額共計(jì)3.6億美元,完成C輪后的美圖公司估值約為20億美元。今年6月,美圖完成了近3億美元的D輪融資,公司估值約為38億美元。

  記者在招股說明書中看到,在美圖2016年第三季度6.26億元的營(yíng)收中,來自智能硬件(即美圖手機(jī))的收入為6.09億元,占比達(dá)到97.1%。

  而對(duì)于美圖公司現(xiàn)實(shí)盈利困境,美圖公司在招股說明書中也開出了解困藥方。

  招股書顯示,未來美圖將通過四個(gè)業(yè)務(wù)方面提升變現(xiàn)能力。一是智能手機(jī);二是在線廣告;三是電子商務(wù);四是互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。美圖也在嘗試通過美妝相機(jī)的試色功能,向一些口紅天貓店導(dǎo)流。此外,美圖公司預(yù)期將于2017年上半年推出社交電子商務(wù)平臺(tái)。

  據(jù)美圖公司在招股書中預(yù)計(jì),明年公司還會(huì)繼續(xù)虧損,預(yù)期互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他分部將自2016年7月起18個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,也就是說到2017年底將實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。

  有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析說,不管是美圖公司進(jìn)入智能手機(jī)市場(chǎng),還是短視頻和直播行業(yè),美圖在商業(yè)化變現(xiàn)上面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。


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