近日，招商銀行通過備證成功助力光大證券圓滿完成海外發(fā)債，這是招商銀行系統(tǒng)內(nèi)開出的首單用于海外發(fā)行美元債券項(xiàng)下的備用信用證，也是以境內(nèi)商業(yè)銀行擔(dān)保結(jié)合中資券商在海外發(fā)行美元債券(中資券商歷史上以發(fā)行人民幣債券居多)的“雙料”概念，引起了海外債券投資者的關(guān)注。

　　據(jù)了解，8月20日光大證券于新家坡交易所發(fā)行的首筆美元債券正式定價(jià)，并于8月27日?qǐng)?zhí)行發(fā)行。該筆債券交易獲得國(guó)際高質(zhì)量投資者大力追捧和積極認(rèn)購(gòu)，87位投資者參與其中，發(fā)行規(guī)模4.5億美金，賬簿規(guī)模19億美金，實(shí)現(xiàn)4.27倍超額認(rèn)購(gòu)，債券穆迪評(píng)級(jí)Baa1(與招商銀行主體評(píng)級(jí)保持一致)，發(fā)行利率2.949%，低于承銷團(tuán)定價(jià)預(yù)期，在艱難的市場(chǎng)環(huán)境下，抓住了有利的窗口時(shí)機(jī)。光大證券首次在海外發(fā)行美元債券業(yè)務(wù)的成功，順利打通了其境外債券融資渠道，增強(qiáng)了投資者對(duì)光大證券的信心。

　　招商銀行于今年初為光大證券設(shè)計(jì)了海外融資綜合解決方案，其中包括跨境并購(gòu)過橋貸款、流動(dòng)資金貸款、海外發(fā)債、海外IPO等一系列交易銀行跨境資本通綜合服務(wù)。此次備證項(xiàng)下海外發(fā)債業(yè)務(wù)是招行繼支持光大證券第一階段的并購(gòu)和流動(dòng)資金貸款后的又一重大突破，通過傳統(tǒng)融資性擔(dān)保與海外行部在資本市場(chǎng)海外發(fā)債業(yè)務(wù)進(jìn)行完美合作，充分踐行了招行“投商行一體化”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　在本次境外發(fā)行債券項(xiàng)目中，招商銀行旗下永隆銀行、招銀國(guó)際分別擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色，助力發(fā)債主體抓住最佳發(fā)行時(shí)間窗口，并有效鎖定了銀行司庫(kù)、私人銀行、基金經(jīng)理和資產(chǎn)管理等優(yōu)質(zhì)投資者，引起債券資本市場(chǎng)極大關(guān)注及廣泛好評(píng)。招行將繼續(xù)依靠完善的境內(nèi)外平臺(tái)及全牌照優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮豐富的、跨平臺(tái)的海外投融資特有優(yōu)勢(shì)，積極為券商客戶提供全方位金融服務(wù)。(盛丹丹)