近年來,公募基金人才的捉襟見肘早已是不爭的事實;對于實力不強的中小基金公司來說,這一問題顯得尤其突出。 近日,總部位于北京的信達澳銀基金發(fā)布公告,公司將增聘李朝偉擔任信達澳銀領(lǐng)先增長的基金經(jīng)理,與原來的基金經(jīng)理馮士禎共同掌舵。但有趣的是,無論是李還是馮都有菜鳥之嫌,兩人基金經(jīng)理崗位任職經(jīng)驗均十分匱乏。 同時,這家十年前成立的公司目前的資產(chǎn)規(guī)模合計不到115億,還生活在基金公司的溫飽線之下,未來該公司將何去何從? 股混類排名差強人意 下個月5日,信達澳銀就將迎來自己的十周年慶,但在不到一個月的時間仔細審視,信達澳銀似乎沒有拿得出手的“禮物”。 首先來看基金公司的排名,根據(jù)WIND資訊的統(tǒng)計,在納入排名統(tǒng)計的105家基金公司中,信達澳銀基金的資產(chǎn)規(guī)模僅僅排在了第72位,公司旗下?lián)碛?/font>13只基金,該公司現(xiàn)有基金經(jīng)理8人,基金經(jīng)理的平均從業(yè)年限為2.02年。從13只基金類型上看,公司現(xiàn)有股票型基金2只、混合型基金6只、債券型基金4只,貨幣型基金1只等。 而從分類型的基金排名上看,信達澳銀基金也難有排名出眾者。來自銀河證券基金研究中心統(tǒng)計表明,信達澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票年內(nèi)虧損了30.78%,在納入到排名統(tǒng)計的103只基金中排在了第97位,;而信達澳銀中小盤混合年內(nèi)虧損了24.60%,在納入到排名統(tǒng)計的374只偏股混合型基金中排在了第267位。記者注意到,在偏股混合型基金中,信達澳銀紅利回報排在了第126位,信達澳銀消費優(yōu)選則是排在了第319位,信達澳銀領(lǐng)先成長則是排在了第340位。綜合股混類基金的排名來看,截至5月11日,年內(nèi)迄今收益最低的是信達澳銀轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票。 記者注意到,該基金的基金經(jīng)理是一名女將柴妍,而其同時還管理著信達旗下的另一只基金—信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)。相關(guān)的資料顯示,柴是從去年8月份接手的這兩只基金,對比來看,信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的收益情況較為理想,該基金截至5月11日的收益率為-21.60%,其排在納入排名統(tǒng)計的103只股票型基金的第60位。 不過,信達澳銀近期明顯呈現(xiàn)出股強債弱的格局,記者注意到該公司有債基排名在前十位。在債券市場利好的背景下,信達澳銀純債債券的發(fā)行為穩(wěn)健型投資者提供了一個優(yōu)質(zhì)選項。據(jù)悉,該基金擬任基金經(jīng)理,由績優(yōu)基金經(jīng)理綦鵬親自掌舵。作為信達澳銀基金首只貨幣基金的基金經(jīng)理,綦鵬擁有自己獨特的投資方式和投資理念,其管理的信達澳銀慧管家A、C、E類份額表現(xiàn)同樣出色。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示,截至4月8日,成立于2014年6月26日的信達澳銀慧管家A、C、E類份額在2015年的年收益率分別達4.28%、4.51%、3.99%,在同類貨幣型市場基金中名列前茅,為投資者獲得了豐厚回報。 菜鳥基金經(jīng)理紛紛涌現(xiàn) 實際上,信達澳銀“菜鳥”基金經(jīng)理并不少見。在8位基金經(jīng)理中,就有5位任職年限不足一年,包括王輝良、張培培、柴妍等。 數(shù)據(jù)顯示,王輝良旗下管理的一只信達澳銀紅利回報混合基金,在其管理的124天里任職回報為-7.06%,跑輸同類平均-4.19%,同時該基金還遭到-20.65%的回撤。相比王輝良,張培培旗下一只信達澳銀消費優(yōu)選混合基金任職回報達到-13.84%,跑輸同類平均-4.19%,同時也遭遇-22.35%的回撤。 對此,一位基金分析師指出,規(guī)模偏小的基金公司如今就不會把主要的精力放在股混類基金上了,因為小基金公司本來投研實力就弱,在股市不好的背景下發(fā)力股混類基金也會得不償失,而且小基金公司本來就留不住人才,綜合種種因素就造成了菜鳥們紛紛走上前臺。但這實際上是一柄雙刃劍,或許菜鳥們涌現(xiàn)出一兩位王亞偉也是未知數(shù)。 當然,如果缺乏明星效應(yīng)和有說服力的成績,很有可能帶來的一個直接后果就是基金的份額紛紛流失,而萬德的數(shù)據(jù)似乎也應(yīng)驗了這種結(jié)局。統(tǒng)計表明,該公司旗下有多只基金的最新份額不到1億份,包括了信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、信達澳銀紅利回報、信達澳銀中小盤、信達澳銀消費優(yōu)選、信達澳銀精華等,上述基金如今已經(jīng)淪為迷你袖珍一列。 還值得注意的是,或許也是意識到這一問題,公司上個月任命了投資總監(jiān)出任副總經(jīng)理一職。該公司發(fā)布的公告顯示,公司任命了焦巍出任公司的副總經(jīng)理。但耐人尋味的是,焦巍只是在平安大華和大成擔任過基金經(jīng)理,而在信達其間則沒有。 十年磨一劍,信達澳銀基金如何為下一個十年仔細規(guī)劃,我們拭目以待! |
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