職業(yè)生涯上半場(chǎng)在保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部參與商車費(fèi)改制度設(shè)計(jì)，下半場(chǎng)下海到財(cái)險(xiǎn)公司迎接商車費(fèi)改，曾經(jīng)的監(jiān)管官員、華農(nóng)保險(xiǎn)擬任總經(jīng)理的張宗韜對(duì)商車費(fèi)改的觀察視角無(wú)疑更多元些。

　　6月21日，新浪金融研究院和“慧保天下”聯(lián)合主辦的“費(fèi)改及技術(shù)雙重助力下的車險(xiǎn)發(fā)展機(jī)會(huì)”專題研討會(huì)在北京新浪總部舉行。作為一名堅(jiān)定的市場(chǎng)化改革支持者，張宗韜在會(huì)上指出，車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革后市場(chǎng)費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)激烈，但目前市場(chǎng)總體還是理性的，要相信市場(chǎng)回歸的力量，6-8年的漸進(jìn)式改革路徑的選擇也決定了階段性特征的必然存在。

　　同時(shí)，作為一名中小財(cái)險(xiǎn)公司一把手，張宗韜認(rèn)為，中小保險(xiǎn)公司面臨的問(wèn)題不是市場(chǎng)化改革所帶來(lái)的，中小公司需轉(zhuǎn)向內(nèi)涵發(fā)展的新階段，應(yīng)該重新審視市場(chǎng)語(yǔ)境，重構(gòu)商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式。

　　一、車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀特征體現(xiàn)市場(chǎng)發(fā)展自身規(guī)律，與車險(xiǎn)市場(chǎng)化本身并無(wú)必然聯(lián)系

　　2015年以來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)打破之前的短期均衡，出現(xiàn)了一些新的特征。與此同時(shí)，伴隨著商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革（簡(jiǎn)稱商改）從2015年6月第一批六個(gè)地區(qū)落地，至2016年6月底已經(jīng)在全國(guó)范圍內(nèi)推廣完畢。

　　張宗韜認(rèn)為，當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)的新特征是受到多方面因素影響，大部分是市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展的必然趨勢(shì)。商改可能加快某些進(jìn)程，但并不改變車險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展自身規(guī)律。不能用短期特征的好壞來(lái)評(píng)價(jià)商改。

　　一是保費(fèi)增速新低。自2010年車險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)到近40%的高點(diǎn)后，2011年-2014年車險(xiǎn)進(jìn)入四年平穩(wěn)增長(zhǎng)期，保費(fèi)增速持續(xù)保持在16%上下波動(dòng)。2015年起車險(xiǎn)增速出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，2015年下降到增速12%，2016年上半年下降到個(gè)位數(shù)。其中近1/4市場(chǎng)主體出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　造成保費(fèi)增速下滑的原因除了商改帶來(lái)消費(fèi)者保費(fèi)負(fù)擔(dān)下降，車均保費(fèi)下降7%以外，還包括新車銷量下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致營(yíng)運(yùn)車輛保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)等因素造成。其中商改造成的保費(fèi)下滑低于預(yù)期。從各國(guó)趨勢(shì)看，車險(xiǎn)本身必然會(huì)逐步步入低增長(zhǎng)期。

　　二是費(fèi)用率和賠付率此消彼長(zhǎng)。車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率水平從2011年出現(xiàn)33%的低點(diǎn)后逐年上升至2014年的37%。從2015年起出現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，2015年達(dá)到39%，今年上半年已近41%，達(dá)到了近些年來(lái)的市場(chǎng)最高點(diǎn)。

　　與此同時(shí)，2007年車險(xiǎn)賠付率見頂74%以后逐步下降，2011年至2014年四年車險(xiǎn)賠付率在63%至64%之間波動(dòng)，2015年車險(xiǎn)賠付率快速下降至60%，2016年上半年下降到58%。賠付率水平下降主要是由于道路交通安全水平持續(xù)好轉(zhuǎn)，司法、配件工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)等理賠外部環(huán)境持續(xù)改善造成的。同時(shí)，商改后擴(kuò)大了費(fèi)率與事故次數(shù)掛鉤浮動(dòng)范圍，小額報(bào)案數(shù)減少。

　　從2009年起北京等地區(qū)試點(diǎn)情況也早已證明：這一改革舉措初期會(huì)產(chǎn)生賠付率快速下降，然后隨著單均保費(fèi)下降而影響減少。目前，中國(guó)的出險(xiǎn)頻度仍遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平。其中車損險(xiǎn)出險(xiǎn)頻率是美國(guó)的6到7倍。長(zhǎng)期仍將有案均賠款上升、出險(xiǎn)頻度持續(xù)下降的趨勢(shì)。

　　三是綜合成本率保持穩(wěn)定。雖然綜合費(fèi)用率有了明顯的上升，但得益于綜合賠付率的下滑，市場(chǎng)的綜合成本率從2011年見底96%后，逐步上升至2013年的100%，此后三年多一直維持在100%上下1個(gè)百分點(diǎn)范圍內(nèi)波動(dòng)，商改前后賠付率和費(fèi)用率的此消彼長(zhǎng)加大，但綜合成本率仍在此區(qū)間波動(dòng)，充分反映了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還是有底線的。

　　四是中小公司份額下降。自2008年至2014年連續(xù)七年，市場(chǎng)排名前8位的大中型公司的市場(chǎng)份額穩(wěn)定在85%-86%之間，但從2015年開始，G8的市場(chǎng)份額已突破86%，到今年上半年繼續(xù)上升。也就是說(shuō)，近幾年中小公司數(shù)量在增加同時(shí)，市場(chǎng)份額反而下降。這一趨勢(shì)主要是絕大部分中小公司同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重造成的，與市場(chǎng)化本身沒有關(guān)系。

　　今年上半年車險(xiǎn)市場(chǎng)份額G3同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，G8上升0.14個(gè)百分點(diǎn)，但G10下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。反應(yīng)了市場(chǎng)化后市場(chǎng)份額上升與否，與公司大小沒有必然關(guān)系，還是與自身能力有直接關(guān)系。

　　二、市場(chǎng)整體依然理性

　　雖然市場(chǎng)增速下滑、費(fèi)用率水平上升，投資盛宴不再，個(gè)別中小公司經(jīng)營(yíng)困難，但張宗韜卻認(rèn)為大可不必如此悲觀，并表示市場(chǎng)整體還是理性的�！�2003年上一輪車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)確實(shí)已經(jīng)激烈到了沒有底線的地步，但就最新一輪的市場(chǎng)化改革而言，雖然個(gè)別公司、個(gè)別地區(qū)在個(gè)別時(shí)間段里出現(xiàn)一些非理性競(jìng)爭(zhēng)行為，但絕不會(huì)產(chǎn)生大部分公司長(zhǎng)時(shí)期非理性競(jìng)爭(zhēng)。目前看，行業(yè)將賠付率下降的空間投入費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)雖然有些令人沮喪，但綜合成本率一直保持穩(wěn)定，也說(shuō)明市場(chǎng)整體還是理性的�！�

　　在張宗韜看來(lái)，之所以出現(xiàn)這樣的局面與近些年來(lái)一系列制度，包括償付能力監(jiān)管體系、準(zhǔn)備金監(jiān)管體系、行業(yè)車險(xiǎn)平臺(tái)等的不斷完善是有關(guān)的，監(jiān)管部門也加大了對(duì)商改前后監(jiān)測(cè)分析和窗口指導(dǎo)力度，行業(yè)相比以前已經(jīng)成熟了很多。

　　三、市場(chǎng)化目標(biāo)要專注于消費(fèi)者利益保護(hù)，不能多元化

　　車險(xiǎn)市場(chǎng)從來(lái)不是只有保險(xiǎn)公司一個(gè)當(dāng)事方，消費(fèi)者利益、監(jiān)管都是這個(gè)市場(chǎng)不可或缺的組成成分。如果從消費(fèi)者的角度來(lái)看，商車費(fèi)改顯然已經(jīng)帶來(lái)了實(shí)實(shí)在在的利好，據(jù)統(tǒng)計(jì)，試點(diǎn)地區(qū)單均保費(fèi)已經(jīng)下降了7%左右，切實(shí)減輕了消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)。同時(shí)，通過(guò)與消費(fèi)者理賠次數(shù)乃至道路交通違法行為相掛鉤，對(duì)于提升消費(fèi)者的安全駕駛意識(shí)，社會(huì)的安全系數(shù)都有所幫助。

　　對(duì)此，曾經(jīng)的監(jiān)管官員張宗韜深有感觸：“監(jiān)管部門的工作比市場(chǎng)主體難度大多了，主要原因是各相關(guān)利益方對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)化目標(biāo)要求太多元化，既要維護(hù)消費(fèi)者的利益，確保社會(huì)平穩(wěn)，又要維護(hù)行業(yè)利益，提升行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位；既要維護(hù)大公司利益，還要維護(hù)中小公司利益。既要引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，又要平穩(wěn)增長(zhǎng)，不能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)�！比绻�以這樣多元的目標(biāo)體系，那就完全是一個(gè)“不可能完成的任務(wù)”。

　　在張宗韜看來(lái)，車險(xiǎn)市場(chǎng)化作為國(guó)際趨勢(shì)，本身不是根本目的，根本目的和衡量標(biāo)準(zhǔn)還是保護(hù)消費(fèi)者利益。應(yīng)該專注于根本目的，即通過(guò)市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提升市場(chǎng)運(yùn)行效率，促進(jìn)消費(fèi)者福利改善。

　　四、目前市場(chǎng)上個(gè)別問(wèn)題是漸進(jìn)式改革平衡的結(jié)果，必然會(huì)隨著改革深化而消失

　　縱觀各國(guó)車險(xiǎn)的市場(chǎng)化改革，大致可以分為兩類：一種是歐美大量采用的激進(jìn)式改革，例如英國(guó)、德國(guó)等都是一步到位。這種激進(jìn)式改革的特點(diǎn)是短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)會(huì)發(fā)生劇烈的震蕩，例如，德國(guó)在放開后，單均保費(fèi)迅速下降了1/3，賠付率迅速上升至100%以上，13%州監(jiān)管的中小公司最終退出市場(chǎng)。

　　另外一種是亞洲地區(qū)更適用的漸進(jìn)式改革，例如韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣等地，都是經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間才逐步做到完全放開車險(xiǎn)市場(chǎng)條款和費(fèi)率。

　　中國(guó)很明顯是采用了漸進(jìn)式改革，按照監(jiān)管的計(jì)劃，將在6-8年的時(shí)間內(nèi)逐步推進(jìn)。這種漸進(jìn)式改革最主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：受制于行政法規(guī)，車險(xiǎn)中交強(qiáng)險(xiǎn)仍然是統(tǒng)一條款統(tǒng)一費(fèi)率，商業(yè)車險(xiǎn)必然受到交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)結(jié)果影響；純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、附加費(fèi)用率以及主要浮動(dòng)因子目前還是有控制的，是基本統(tǒng)一的；自主核保系數(shù)以及自主渠道系數(shù)在改革初期是有限度的放開，對(duì)于每個(gè)系數(shù)，保險(xiǎn)公司可調(diào)節(jié)的空間目前僅15%。

　　在張宗韜看來(lái)，不能用改革的階段性特征，來(lái)評(píng)價(jià)整個(gè)漸進(jìn)式改革成敗與否：“從目前來(lái)說(shuō)，漸進(jìn)式改革對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的影響，包括對(duì)于保險(xiǎn)公司以及消費(fèi)者的沖擊都是比較小的，尤其是對(duì)于部分能力相對(duì)較弱的公司而言，有了更多的時(shí)間去進(jìn)行適應(yīng)。如果采取激進(jìn)改革，造成大量公司退出市場(chǎng)而形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的話，也是不利于維護(hù)消費(fèi)者利益的。漸進(jìn)式改革平衡了各方利益，但是力度、節(jié)奏的把握難度也更高。但也正是由于漸進(jìn)式的特征，很多改革措施在初始階段肯定是有控制的，不徹底的，這也會(huì)導(dǎo)致例如市場(chǎng)費(fèi)用率上升等一些階段性問(wèn)題的出現(xiàn)。據(jù)了解監(jiān)管部門將繼續(xù)擴(kuò)大自主浮動(dòng)范圍，市場(chǎng)費(fèi)用空間必將被壓縮。所以通過(guò)繼續(xù)深化改革最終是可以解決階段性問(wèn)題的�！�

　　五、中小公司生存困難與市場(chǎng)化改革無(wú)關(guān)

　　中小公司生存困難是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)最突出的問(wèn)題之一。自2006-2008年間，包括中華聯(lián)合、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)等在內(nèi)的一批險(xiǎn)企“殺出重圍”，成為所謂“百億俱樂(lè)部”成員以來(lái)，市場(chǎng)格局基本就再也沒有發(fā)生過(guò)大的變化，中小公司，尤其是小型公司所占據(jù)的市場(chǎng)份額始終有限。

　　在張宗韜看來(lái)，中小財(cái)險(xiǎn)公司生存困難是一直都存在，與市場(chǎng)化改革與否并沒有必然關(guān)系。有意思的是，在市場(chǎng)化改革前，有觀點(diǎn)認(rèn)為中小公司困難的根源在于非市場(chǎng)化條件下，小公司難以和大公司形成差異化的競(jìng)爭(zhēng)，徹底的市場(chǎng)化改革才是拯救中小險(xiǎn)企的根本方法。但最近市場(chǎng)化后，費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)加劇，又有觀點(diǎn)反過(guò)來(lái)認(rèn)為：造成中小公司困境的根源是市場(chǎng)化。

　　“造成中小公司生存困難表面原因是中小公司能力較弱，沒有規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)，固定成本和業(yè)務(wù)取得成本高。實(shí)際原因是大部分中小公司缺乏差異化和專業(yè)化，直接按照大公司的模式全面競(jìng)爭(zhēng)，肯定必?cái)�無(wú)疑。這與是否市場(chǎng)化沒有任何關(guān)系�！�

　　六、中小公司應(yīng)專注專業(yè)，重構(gòu)商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式

　　通過(guò)分析財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)數(shù)量、人均產(chǎn)能與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入、市場(chǎng)地位，就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)很有趣的現(xiàn)象：除了個(gè)別地方性保險(xiǎn)公司或互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以外，保費(fèi)規(guī)模十名以外的保險(xiǎn)公司保費(fèi)與省級(jí)分公司數(shù)量基本成正比，基本上平均相差一個(gè)省級(jí)分公司就意味著全年相差兩億元的保費(fèi)。

　　如果再看三四級(jí)機(jī)構(gòu)總數(shù)和保費(fèi)之間的正比例關(guān)系更明顯，除了人太平老三家以外的保險(xiǎn)公司，平均每家三四級(jí)機(jī)構(gòu)保費(fèi)不足2000萬(wàn)元，老三家平均也不到3000萬(wàn)元。

　　如果看全員人均保費(fèi)也存在正比例管理，老三家以外的保險(xiǎn)公司全員人均產(chǎn)能僅100萬(wàn)元，老三家也就200萬(wàn)元。行業(yè)最優(yōu)秀公司都不足300萬(wàn)。老三家以外的百億規(guī)模公司，全公司人數(shù)差不多要達(dá)到3萬(wàn)人左右！

　　“這些數(shù)據(jù)恰恰證明：行業(yè)現(xiàn)在的發(fā)展就是靠機(jī)構(gòu)、靠人在推動(dòng)，仍是跑馬圈地的粗放增長(zhǎng)方式。”張宗韜表示，線下機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和人員數(shù)量短期看是帶來(lái)了保費(fèi)增長(zhǎng)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看也可能是成本和包袱。市場(chǎng)化后行業(yè)處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段，正是中小公司重構(gòu)商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式的大好時(shí)機(jī)。如果大量借助新型技術(shù)工具手段，按照輕資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)模式，實(shí)現(xiàn)扁平化管理，重構(gòu)銷售體系、服務(wù)體系以及后臺(tái)支持體系，中小公司費(fèi)用率未必比大公司高，甚至可以更低。

　　“當(dāng)然，不僅是成本低就可以的，險(xiǎn)企要想獲得長(zhǎng)期的發(fā)展，關(guān)鍵還是要有核心能力。市場(chǎng)化后，簡(jiǎn)單快速的粗放式發(fā)展已經(jīng)是死路一條，但是市場(chǎng)待發(fā)掘的“金礦”仍然很多。中小公司如果發(fā)揮戰(zhàn)略清晰、快速靈活、協(xié)同性高的優(yōu)勢(shì)，舉公司之力，專注并專業(yè)于核心能力培養(yǎng)，完全可以成為細(xì)分市場(chǎng)中的領(lǐng)先者，甚至脫穎而出�！睆堊陧w如是說(shuō)。

　　七、中介和理賠外部環(huán)境的市場(chǎng)化蘊(yùn)含巨大機(jī)會(huì)

　　在有關(guān)車險(xiǎn)市場(chǎng)化的探討中，條款費(fèi)率市場(chǎng)化關(guān)注度一直很高。其實(shí)與車險(xiǎn)密切相關(guān)的兩個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)化，對(duì)于車險(xiǎn)行業(yè)的影響也很深遠(yuǎn)。

　　第一個(gè)就是中介渠道的市場(chǎng)化。中介費(fèi)用高企已經(jīng)是公認(rèn)的行業(yè)頑疾，而中介渠道在整個(gè)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)鏈條中所占據(jù)的強(qiáng)勢(shì)地位，又注定其市場(chǎng)化發(fā)展對(duì)于車險(xiǎn)行業(yè)的影響一定是巨大的。

　　張宗韜認(rèn)為，隨著車險(xiǎn)市場(chǎng)化、中介市場(chǎng)化以及互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)車險(xiǎn)渠道中純粹利用信息不對(duì)稱，不創(chuàng)造價(jià)值，層層剝皮的渠道必然沒落�！敖�年來(lái)，車商、專業(yè)代理和兼業(yè)代理等中介渠道也在發(fā)揮自身靈活優(yōu)勢(shì)，審時(shí)度勢(shì)地尋找著新的定位并快速演變。無(wú)論是第三方互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起，還是專屬代理人或獨(dú)立代理人模式，并不會(huì)是簡(jiǎn)單地替代關(guān)系。各個(gè)渠道只要找到自身的定位并發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，都蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)�！�

　　另外一個(gè)是理賠維修等后端的市場(chǎng)化。車險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)重服務(wù)的行業(yè)，查勘、理賠、維修等后端服務(wù)環(huán)節(jié)不但直接關(guān)系到消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)，也直接影響著險(xiǎn)企的賠付率以及綜合成本率，真可謂“死生之地”。

　　長(zhǎng)期以來(lái)，險(xiǎn)企在后端服務(wù)中一直都缺少話語(yǔ)權(quán)，隨著行業(yè)對(duì)“零整比”問(wèn)題的深入研究和發(fā)布，以及車險(xiǎn)市場(chǎng)化后車型費(fèi)率的引入，近年來(lái)這種情況已經(jīng)發(fā)生了極大的改觀。

　　對(duì)此，張宗韜表示，近年發(fā)改委對(duì)汽車生產(chǎn)廠商反壟斷調(diào)查，十部委聯(lián)合下發(fā)促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)文件以及啟動(dòng)修訂《汽車品牌銷售管理辦法》以來(lái)，理賠外部生態(tài)環(huán)境發(fā)生極大變化。汽車后市場(chǎng)服務(wù)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新也方興未艾，這些給險(xiǎn)企提供了大量機(jī)會(huì)，提高在產(chǎn)業(yè)鏈中地位，控制賠付環(huán)節(jié)的水分，并提升客戶體驗(yàn)。